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信托与遗产

概述

财富的获取、保存和转移涉及各类实际的和法律上的问题及挑战 —— 包括估值和保护难度高的新资产类别以及调整税务及信托和遗产方面的联邦法律和州法律,同时也涉及高度私人性质及独特属性的家族事务的处理。

从属于全美最大及最著名的私人客户业务团队之一的乐博信托及遗产业务部提供全方位的相关服务,包括创新型遗产规划、复杂信托及遗产的管理、企业承继规划、税务纠纷和解以及标的达数百万美元的高风险家族财富分配争议案的解决。

我们代理的客户涵盖处于各类不同阶段的个人及家族,包括那些仍处于资产积累阶段的个人及家族以及那些已拥有最多财富的企业家、高管、投资基金经理人和创业资本家。

我们了解信托及遗产事务的敏感性,也了解此类事务往往触及棘手的情感问题。我们的傲人实力不仅体现在采用切合实际和多学科联动的策略处理各类复杂的法律事务和集结全所各业务团队的资源方面,也体现在致力于领会客户的理念和目标方面。我们认为这是就此类高度私人性质的事务提供行之有效、以客户为本的法律顾问服务的唯一途径。

乐博向客户提供的信托及遗产事务相关服务涵盖各个方面,包括:

  • 我们的信托与遗产业务集中体现了传统意义上的 “遗嘱起草者” 与考虑周详的 “遗产规划者” 之间的区别。我们专注于客户的需求以及他们期望的财富处置方式;对联邦和州就客户拟议的遗产规划征收的收入、转让和遗产税的预期影响进行分析;并通过各种适宜的规划工具和妥善拟定的文件制定和记录遗产规划。我们也协助维护家庭和睦及架构遗产规划以期减少家族内部摩擦并确认各个家庭成员的不同需要和目标。此外,我们也代理个人及遗产处理税务争议的所有重大领域,包括遗产税和赠与税审计的处理以及向美国国税局和州及地方税务部门提出的上诉
  • 我们代理遗嘱执行人、管理人、受托人和受益人处理遗嘱认证以及遗产与信托管理的各个方面,包括遗产税申报的制备以及就附带封闭型企业重大利益的遗产的遗产税递延过程协助受托人。
  • 我们的业务包括就国际规划中所有涉及美国收入、遗产和赠与税的方面向个人、家庭、受益人和受托人提供建议。
  • 我们向私人客户就其所有类型的慈善赠与及慈善事业提供法律顾问服务,涉及私人基金会和公共慈善机构的建立、捐助活动、税务事宜以及有关慈善赠与的争议。
  • 在信托和遗嘱认证法律及程序方面,我们的团队也拥有广泛的诉讼经验和深厚的知识功底。我们的业务涵盖信托及遗嘱认证争议的所有方面,包括遗嘱及信托争议、关于复杂遗产规划文件释义问题的争议、带争议的会计结果、共同财产争议和违反信义义务的索赔。我们处理的诉讼事务包括证据开示、动议程序、和解谈判、审判和上诉。

    我们理解遗产规划、管理和必要时的诉讼属于敏感并且往往令人厌烦的事务。因此,紧密的律师— 客户关系是处理如此复杂的法律事务并且是特殊的私人事务时的关键。通过沟通与互动,我们耐心聆听客户的观点和目标,以便更好的提供高效和成熟的法律顾问服务、预期法律上的陷阱以及设计防范策略。
 

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