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融资

概述

融资是当今全球经济高速发展的推进剂,它使初创企业腾飞,让现有企业能有机会增长和扩大他们的运营规模,并帮助市场领军者打造敏锐优势以满足他们的客户、顾客或支持者日益增加的需求。

在乐博,我们就各种规模和类型的融资交易向银行、投资基金和其它金融机构提供建议,无论是优先支付的有担保债务融通、可转债、杠杆收购和基于资产的借贷,还是使私募股权投资已上市公司股份(PIPE)交易、保证金贷款、寿险保费融资、跨境和多币种贷款。我们也经常在上述交易中为借款人提供服务。

我们的团队处理融资每个阶段的事务,从提议架构到谈判、文档制备和交割,以及信贷融通的管理和债务型证券的发行等。乐博的律师凭藉深厚的知识功底、实用和创新的解决方案以及有效的代理向美国及全球各地的客户提供服务,以帮助他们完成交易并实现目标。

  • 本所律师为交易各方客户(包括银行、商务融资公司、投资基金以及借款人)提供有关基于资产的信贷融通、现金流信贷融通、保理以及其它账册表外融资交易的架构、谈判、文档制备和交割服务。

    我们在基于资产的大型银团交易和俱乐部交易”(联合出资交易)以及单一贷款人交易中向贷款人提供顾问服务,这些交易涉及所有类型的借款人以及所有抵押资产类别,包括应收账款、订单、库存、设备、房地产、知识产权、证券和其它商业资产。

    我们处理涉及以通知、非通知、追偿和非追偿的方式收购应收账款、出售和收购贷款组合、或整体出售和收购金融机构业务部门的交易。

    我们提供的顾问服务也包括多法域资产类别担保权益的创设、完善和优先级相关事项、债权人之间协议安排和次顺位协议安排、以及抵押物变现与执行事务。

  • 本所律师处理破产前融资及破产相关融资交易的架构和谈判事项,包括债务人持有资产(DIP)融资及过桥和退出融资,以及基于《破产法》363条款项下资产出售的资产收购融资和涉及重组计划的融资。我们也在现有融通的债务重组和重组交易中向借款人或贷款人提供协助。我们的律师在重组及破产业务上与同事紧密协作,帮助贷款人在破产前、中、后应对与陷入财务困境的借款人的融资交易相关的风险。

    我们在资产支持融资交易领域的经验让我们有能力满足困境借款人借贷交易往往提出的紧迫的时间要求、迅速完成交易的尽职调查和文档拟定环节。也由于我们代理直接放贷人、代理行及银团贷款参与方等各类交易参与方的经验,我们能够帮助作为交易任一方的客户快速有效地推进交易。

    我们就融资交易提供的服务涵盖各个行业领域。得益于乐博在服务于娱乐及传媒、知识产权及品牌保护、以及私人客户和家族办公室客户方面的市场领先地位,我们对于以艺术、电影、音乐和其它知识财产作为抵押物的借贷和操作涉及此类抵押物的贷款的难度、以及对于以高资产净值人士作为提供对象或担保人的贷款这类特殊交易的架构,都有深刻思考和丰富实践,因而完全胜任应对此类挑战。

  • 我们的律师处理涉及全美商业地产、多家族地产及酒店地产的收购、建造及开发的复杂的多方融资和贷后服务安排。我们也通过商业按揭支持证券交易、银团信贷融通、多物业及多州融资、建造贷款、贷款参与、债权人之间安排、夹层融资、涉及EB-5投资的交易以及其它高度结构化的融资产品和债务重组交易向客户提供指导。

  • 乐博为向各个阶段的私募股权及其它投资基金放贷的金融机构提供建议,无论是在初始投资人交割之前还是投资期结束之后,我们的服务也涵盖在结构、专注点和目标上迥异的各类基金。

    我们帮助市场参与者(包括银团代理行、贷款行、行政代理行等等)处理出资认缴或追缴通知相关融通、基于资产净值的融通及混合融通交易的架构、谈判和实施。

  • 我们与境内外银行及经纪商-自营商的私人理财服务团队合作提供服务以满足其客户的融资需求,无论这些需求涉及无担保贷款还是由适销证券、受限股、房地产信托投资基金(REIT)运营合伙份额信托单位、对冲基金或私募股权基金权益、或者艺术品或私人飞机担保的贷款。

    我们也和私人银行合作为高资产净值客户在全美的商业及住宅物业的收购及开发提供融资,包括购物中心、写字楼和开发型物业(development properties)(含相关建造工程)。

  • 我们代理大型保险公司和其它机构投资人处理所有类型的私募配售融资交易,包括市场上最复杂的交易中的很多交易,范围涉及债务重组和重组、信用承租人租约担保贷款(CTLcredit tenant loan)以及有担保和无担保的债务融资。

    我们的工作涵盖美国境内的私募配售融资以及英格兰和澳大利亚等诸多重大法域的跨境交易。

  • 本所融资业务律师向贷款行提供次顺位抵押融通(second lien facilities)及末顺位退出式(“last out”)债务融资的贷款发起和收购方面的建议,并向放贷人和借款人双方就夹层和其它次顺位债务融资的架构、谈判及交割提供顾问服务。

    我们提供债权人之间协议条款的起草和谈判服务,并向实施复杂夹层投资交易的夹层贷款人、评级机构和优先顺位贷款人就其面临的问题和挑战提供顾问服务。

 
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