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资本市场

概述

另类投资工具、多变的国际环境以及革新的技术等诸多因素都在影响着全球的资本市场。

从企业转型类交易到敏感的监管及合规事务,乐博的资本市场团队致力于帮助发行人、承销商和投资人在当今复杂和充满活力的市场环境下迎接变化、克服阻碍并利用机遇。我们在全球范围经手了一些创新最前沿的资本市场交易 —— 这些交易改写了中国、印度、以色列、拉美、欧洲和美国的商业格局。

本所律师在另类公开发行架构领域前沿的业绩尤为卓著,包括在特殊目的收购公司(SPAC)发行交易方面,我们拥有几乎独占鳌头的经验。我们为首批在美国各证券交易所上市的部分中国私营企业开辟了赴美上市道路。凭藉乐博全所的创新业务模式和处于数字媒体与科技、能源以及医疗健康和生命科学领域领先地位的多领域团队之间的协作业务模式,我们以傲视同侪的行业知识及实用的专有知识功底服务于我们的资本市场客户,助力其把握和利用这些快速变化的行业领域的新机遇。

我们的团队与各种类型的市场参与者合作,既有上市公司和新兴成长型非上市公司,也有承销商、私募配售代理和其它金融中介机构,以及个人投资者、机构投资者和私募股权及创业投资机构。我们了解这些交易的每一个细节以及潜在的隐患。对于每个交易,我们自始至终秉持亲力亲为及合作伙伴主导的模式,从而在交易完成过程中能够快速高效地评估和解决任何不可避免的问题和可能干扰交易的问题。

我们协助客户处理持续合规和报备义务、公司治理以及与股东互动的有关事务,并就涉及证券的并购交易向客户提供建议。我们也担任众多上市公司的外聘法律顾问,与全所同事合作向客户提供交易全程顾问服务,包括税务、知识产权、尽职调查、劳务及雇佣、薪酬、白领犯罪、监管及诉讼事务。

  • 我们的资本市场业务团队为发行人、承销商和投资人提供以下服务:

    • 首次公开募股(IPO)及二级和后续发行
    • 注册直接发行及按现行市价发行(at-the-market或ATM offerings)
    • 特殊目的收购公司(SPAC)发行
    • 复杂的跨境融资
    • 创投融资
    • 私募股权投资已上市公司股份(PIPE)和其它私募配售融资
    • 144A条例项下的交易
    • 股权及债权的购买和出售(包括要约收购、交换要约及权利要约)
    • 其它融资策略
  • 我们的律师在与美国证券交易委员会(SEC)、美国金融业监管局(FINRA)、美国和加拿大各大证券交易所、港交所、香港证券及期货事务监察委员会(SFC)以及大中华区其它资本市场监管机构进行沟通方面拥有丰富的经验。

    我们就持续合规及报备义务、股东计划和政策、股权薪酬事务、高管及董事报备要求以及应对披露考量等事项向客户提供协助,包括:

    • 美国《证券交易法》规定的上市公司报备及财务报表要求
    • 内幕交易及公司关联交易方面的限制和政策
    • 股权回购计划
    • 股票期权及其它薪酬计划
    • 10b-5(1)条例项下的售股计划
    • 144条例项下的限售股出售
    • 证券经纪商和自营商监管
    • FINRA薪酬相关规定所涉及的事务
    • 州证券法规及《投资公司法》相关事务
    • 私有化交易

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