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特殊目的收购公司

概述

特殊目的收购公司(SPAC)模式在交易数量和融资金额上一直处于上升趋势,占据过去一年整个首次公开募股(IPO)市场近20%的份额。

20年来,乐博的资本市场业务团队始终伫立于创新型公开发行交易架构的前沿。我们代理了发行人和承销商数百个SPAC发行及业务合并交易。从华尔街最早的一批交易直至SPAC演化历程中诸多开辟先河的交易,我们每一代SPAC产品的演变过程中为客户提供指导服务,并成为众多该产品架构特性的创新者。

我们的律师引领了开创性的SPAC架构设计,包括旨在以类似于SPAC的模式运作但在定价和交易架构上具有更多灵活性、且交易周期更加快速以使得业务合并在美国证交会(SEC)审批前就能完成的创新型公开收购公司(IPAC)我们完成了第一项SPAC清算交易,SEC获准SPAC发展历史上的首次期限延展,创立了不需经由SEC审批首批境外SPAC。我们也开创了用于处理赎回事项的新型融资架构。

凭藉我们在IPO和并购方面深厚的知识和交易经验功底,我们为企业和投资人提供贯穿整个SPAC交易周期的指导,包括从构想和募资、至目标公司的定和收购、以及最终成功退出的全部交易环节。

我们的执业领域涵盖各类行业,我们也了解客户的业务合并交易的复杂,使得我们能够时效需求高的交易进行简化,并从最初阶段开始即提供有效的顾问服务。我们的SPAC业务团队与本所的国内及国际税务业务领域以及科技、娱乐与传媒、生命科学、知识产权等业务领域的团队律师紧密合作,因而完全胜任解决任何阻碍交易完成的问题。对市场的了解、注重实际的执业风格和丰富的经验让我们有实力帮助客户达成交易。

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