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概述

朱文红女士的执业领域专注于资本市场、并购及融资。她在跨境交易方面拥有丰富的经验,她处理的交易包括一些高知名度和突破性的交易。

在资本市场领域,她代理承销商和发行人主导了涉及各类行业的诸多债务及股权发行交易,并主导了诸多纽交所、纳斯达克和联交所上市公开发行交易。在并购领域,她主导了各类入境和出境交易,包括股票及资产、非上市和上市以及友善和敌意交易。她处理的银行融资交易集中于大型、银团类和担保类交易,特别是杠杆融资交易、基于资产的交易以及多层级交易,范围涉及分期/多币种贷款、夹层债、过桥贷款、信用证及摆动额度贷款。

资本市场交易

证券资本市场

  • 代表昆明滇池水务股份有限公司,在香港上市。
  •  代表国电科技环保集团股份有限公司,在香港首次公开募股3.63亿美元。
  • 代表承销商(中国国际金融有限公司、高盛、摩根士丹利、德意志银行、摩根大通、麦格理和农银保险牵头),参与中国农业银行在香港和上海两地进行的221亿美元双重上市。
  • 代表一家中国大型铁路运输公司,参与其拟在香港和上海两地进行的价值数十亿美元的双重上市。
  • 代表重庆机电股份有限公司,在香港首次公开募股1.68亿美元。
  • 代表承销商(由瑞银和中银国际牵头),参与中国中材集团有限公司在香港首次公开募股7亿美元。
  • 代表承销商,参与瑞安集团在香港的首次公开募股。
  • 代表高盛集团,作为主承销商,参与上海实业控股有限公司酒店及其他房地产业务的首次公开募股。
  • 代表中国建设银行,在香港首次公开募股90亿美元。
  • 代表承销商(由高盛牵头),参与中国航信在香港的首次公开募股。
  • 代表中国华建,拟在纳斯达克上市。
  • 代表承销商,参与CyberShop在纳斯达克的首次公开募股。
  • 代表承销商,参与BMJ Corp.在纽约证券交易所的首次公开募股。
  • 代表中国铝业、广深铁路股份有限公司、国电科技环保集团股份有限公司及其他公司,参与其与美国或香港证券法有关的工作。

债务资本市场

  • 代表承销商(由花旗环球金融、汇丰银行、摩根大通、星展银行、高盛、渣打银行和瑞银集团牵头),参与中化香港(集团)有限公司后续设立50亿美元中期票据计划。
  • 代表美林(亚太)有限公司,作为独家承销商,参与中化离岸资本有限公司(由中化香港(集团)有限公司担保)2022年到期的利率为3.124%的3亿美元债券发行。
  • 代表一家上市发行人,参与其拟议的债务发行。
  • 代表承销商(由苏格兰皇家银行、德意志银行、高盛、摩根大通、汇丰银行和星展银行牵头),参与方兴地产优先级担保美元票据发行(5年期,利率为5.75%)。
  • 代表瑞士联合银行和汇丰银行,作为承销商,参与中化离岸资本有限公2022年到期的利率为0.76%的2.5亿瑞士法郎债券发行(由中化香港(集团)有限公司担保)。
  • 代表承销商(由澳新银行、中国银行、法国农业信贷银行、星展银行、汇丰银行、摩根大通和渣打银行牵头),参与中化香港(集团)有限公司利率为3.55%的25亿元人民币优先级担保票据(3年期)发行。
  • 代表海航资本集团有限公司,参与其离岸特殊目的公司2亿美元的募股和2018年到期的利率为4.5%的3,000万美元债券的公开发行(由第三方担保人中合中小企业融资担保股份有限公司担保,并由巴克莱银行、中国银行、中国光大证券和国泰君安国际承销)。
  • 代表承销商(由花旗环球金融、汇丰银行、摩根大通、澳新银行、星展银行有限公司、高盛和瑞士联合银行牵头),参与中化香港(集团)有限公司利率为3.25%的5亿美元优先级担保票据发行(5年期)。
  • 代表摩根大通,作为独家承销商,参与中国金融服务控股有限公司2018年到期的利率为6.5%的3亿元人民币债券发行(由第三方担保人中合中小企业融资担保股份有限公司担保);该交易入围《金融时报》2016年金融法律创新奖。
  • 代表承销商(由花旗环球金融、汇丰银行、摩根大通、星展银行、高盛、渣打银行和瑞士联合银行牵头),参与中化香港(集团)有限公司首次设立30亿美元的中期票据计划。
  • 代表摩根大通,参与一家中国金融机构的人民币债券海外发行。
  • 代表承销商(由摩根大通、汇丰银行和渣打银行牵头),参与一家大型国有企业(香港上市公司)人民币债券发行。
  • 代表一家香港上市公司,参与由高盛、美林银行和中银国际承销的拟发行点心债券项目。
  • 代表Mandra Forestry Finance,参与摩根士丹利承销的1.95亿美元优先级票据和认股权证发行。
  • 代表菲律宾环球电信,参与由瑞银集团和花旗集团承销的1亿美元优先级票据发行和同意征求。
  • 代表瑞士信贷,参与新浪5亿美元可转换次级票据发行。
  • 代表珠海市高速公路公司,参与珠海市债券(优先级和次级)投标。
  • 代表摩根士丹利,参与奇美2亿美元可交换债券提发行。
  • 代表瑞士信贷,参与人类基因组科学公司1.25亿美元次级票据发行。
  • 代表花旗集团,参与凯基证券1.04亿美元可转换债券的首次发行。
  • 代表雷曼兄弟和贝尔斯登,参与劳拉空间3亿美元优先级票据发行。
  • 代表承销商,参与台新银行可转换债务证券发行。
  • 代表承销商,参与劳拉空间通信、全球星、CyberShop及其他美国公司在纳斯达克和纽约证券交易所的债务和股票发行。
  • 代表承销商参与BMJ、IntraLinks、华宇集团和华泰电子股份有限公司的债权或股票发行。

并购交易

  • 代表中粮集团有限公司,收购中国中纺集团公司。
  • 代表中国食品,参与一项涉及多方的拟议并购交易。
  • 代表中国五矿集团公司,与中国冶金科工集团公司进行战略重组。
  • 代表中化集团,拟收购在澳大利亚证券交易所上市的新农公司。
  • 代表中国银行,拟收购一家法国银行的股份。
  • 代表一家澳大利亚金属和矿业公司,拟收购非洲一座金矿。
  • 代表中国建设银行,参与美国银行和淡马锡数十亿美元的战略投资(超过40亿美元)。
  • 代表中国食品,将小包装食用油业务出售给另一家在香港联合交易所上市的公司。
  • 代表一家从事金属和采矿业的中国国有企业,拟收购非洲一座铜矿。
  • 代表PPG,拟收购一家中国上市公司。
  • 代表亚洲水泥,参与其与中国山水水泥拟议成立合资企业,两家公司均在香港上市。
  • 代表一家国有媒体公司,拟议收购一家美国在线教育公司。
  • 代表中国食品公司,以6.11亿元人民币出售中粮金帝食品(深圳)有限公司。
  • 代表基汇资本,收购和投资房地产、生命科学、医疗保健和其他公司的多个目标和潜在目标,包括几笔重要交易。
  • 代表一家私募股权投资公司,拟对一家公司进行投资。
  • 代表中国食品,出售中粮君顶酒庄有限公司和山东中粮君顶酒业有限公司。
  • 代表买方集团,拟收购一家纳斯达克上市公司。
  • 代表花旗集团,拟投资中国某限制性行业。
  • 代表一家大型国际金融机构,以十亿美元拟收购一家中国再保险公司。
  • 代表威科集团,收购一家中国医学教育公司。
  • 代表Sage,收购中国公司。
  • 代表朗讯,参与其与阿尔卡特的拟议合并。
  • 代表美国钢铁公司,与马拉松石油公司拆分。
  • 代表China Double-Bridge Corporation,进行重组。
  • 代表IBM,收购Informix的资产
  • 代表中国民航信息网络股份有限公司,进行重组。

银行与融资交易

  • 中国银行业监督管理委员会“外国法律专家”小组成员。
  • 代表中信银行、中国民生银行、国家开发银行和CNCB,参与各种跨境杠杆融资交易。
  • 代表中国国家开发银行,参与各种离岸贷款和船舶融资交易。
  • 代表中信银行,向私募股权领导的财团提供融资便利,从而帮助该财团对为收购一家上市公司而成立的收购工具进行股权投资。
  • 代表中信银行,向高瓴资本领导的集团提供杠杆融资服务,从而帮助该集团收购在香港联交所上市的百丽国际。
  • 代表中信银行,向海航旅游提供杠杆融资,用于收购卡尔森酒店集团,该集团控制着在斯德哥尔摩证券交易所上市的子公司瑞德酒店集团。
  • 代表中国建设银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、北京银行和其他几家中国银行,作为债权人,参与雷曼兄弟在纽约、伦敦、荷兰、瑞士和其他司法管辖区的多家实体的破产或资不抵债程序。
  • 代表中国农业银行,参与各种离岸贷款交易。
  • 代表中国银行,参与各种离岸贷款交易。
  • 代表中国邮政储蓄银行,参与各种离岸交易。
  • 代表摩根大通,为通用电缆公司及其关联公司提供具备全额担保(11亿美元)的多期定期和循环贷款。
  • 代表摩根大通和其他银团,向Triton PCS, Inc.提供多批定期和循环信贷。
  • 代表花旗银行,向Cross Country Staffing, Inc.提供多批定期和循环信贷。
  • 代表花旗银行,向麦克德莫特国际公司提供多批定期贷款。
  • 代表瑞士信贷,向ChipPac, Inc.提供多批桥接、定期和循环信贷。
  • 代表摩根大通,向美国铝业股份有限公司提供30亿美元的循环和定期贷款授信。
  • 代表摩根大通,向IWO Corporation提供多批定期和循环信贷。
  • 代表摩根大通,向Popular, Inc.提供备用授信。

教育背景

  • 斯坦福法学院, 法学博士, 优等生, 优等生(《斯坦福国际法杂志》管理编辑 《斯坦福法学杂志商业与金融分册》主编)
  • 杜肯大学, 硕士
  • 北京航空航天大学, 法学学士, 优等生

执业资格

  • 中國香港(註冊外地律師)
  • 纽约州

语言

  • 英文
  • 普通话

承认

  • 入选《商法》杂志“A-List 中国法律精英(国际)”榜单(2019-2021年)
  • 入围英国《金融时报》2016年金融法创新奖
  • 《斯特拉斯莫尔教育名人录》成员